Para saber sobre as configurações gerais sobre Workflow, acessar esse material: Workflow de Aprovação de OKRs e Metas
Nos ciclos de OKR que o Workflow está ativo, os Objetivos e Projetos podem estar em dois modos: rascunho e aprovado. Além disso, em cada um desses modos diferentes permissões e funcionalidades são liberadas. Neste artigo iremos falar sobre:
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os impactos de cada modo (rascunho e aprovado) na plataforma;
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as permissões e funcionalidades disponíveis nos diferentes casos (rascunho com envio/revisão/aprovação pendente, aprovado, travado para edição e edição liberada).
1. Os impactos na plataforma no modo “rascunho” e “aprovado”:
Modo “rascunho”: OKRs e projetos no modo rascunho são todos que estão dentro de um ciclo que possui a funcionalidade de Workflow ativada e que ainda não foram aprovadas.
OKRs no modo “rascunho”:
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não contam para a média do ciclo (seja uma OKR de pessoa, time ou empresa);
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não aparecem em avaliações de desempenho;
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podem ser editadas pela pessoa responsável se estiverem em “Pendente aprovação” ou “Revisão pendente”.
Modo “aprovado”: OKRs e projetos no modo aprovado são todos que estão dentro de um ciclo que possui a funcionalidade de Workflow ativada e que já foram aprovados.
OKRs no modo “aprovado”:
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contam para média do ciclo;
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aparecem em avaliações de desempenho;
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não podem ser apagadas pelo responsável;
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não podem mais ser editadas pelo responsável: somente líder direto da pessoa responsável e admin podem editar uma OKR aprovada. A pessoa responsável pode somente atualizar o valor do indicador do key result*.
* OBS: se a funcionalidade “Habilitar edição” estiver ativa, a pessoa responsável conseguirá editar informações do objetivo, que permanecerá com o status aprovado.
2. Permissões e funcionalidades:
Hoje existem diferentes status possíveis para os OKRs e Projetos dentro do Workflow de aprovação: OKR em modo rascunho com envio pendente, OKR em modo rascunho com revisão pendente, OKR em modo rascunho com aprovação pendente, OKR aprovado travado para edição e OKR aprovado liberado para edição. Vamos entender melhor quais as configurações e disponibilidades em cada um dos casos.
⚠️ Atenção: quando o Workflow está ativo no ciclo a opção de “Travar” o objetivo não ficará disponível não aparece para ninguém.
> OKR em modo rascunho com envio pendente: As permissões funcionam normalmente conforme as indicações do material FAQ | Permissões do ciclo de OKRs.
> OKR em modo rascunho com aprovação pendente:
As funcionalidades abaixo somente ficam disponíveis para a liderança da pessoa responsável pelo objetivo, admins gerais ou admin de OKRs (ou seja, a pessoa responsável pelo OKR não poderá realizar essas ações):
No Objetivo:
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Editar
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Apagar
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Possibilidade de Adicionar um novo Key Result
No Key result:
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Editar
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Apagar
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Pausar
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Gerenciar contribuintes
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Opção de “Planejar metas parciais”
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Campo para alinhar objetivo não aparece no mapa estratégico
> OKR aprovado travado para edição:
As funcionalidades abaixo somente ficam disponíveis para a liderança da pessoa responsável pelo objetivo, admins gerais ou admin de OKRs (ou seja, a pessoa responsável pelo OKR não poderá realizar essas ações):
No Objetivo:
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Editar
-
Apagar
-
Possibilidade de Adicionar um novo Key Result
No Key result:
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Editar
-
Apagar
-
Pausar
-
Gerenciar contribuintes
-
Opção de “Planejar metas parciais”
-
Campo para alinhar objetivo não aparece no mapa estratégico
> OKR aprovado habilitado para edição: As permissões funcionam normalmente, conforme as indicações do material FAQ | Permissões do ciclo de OKRs. No entanto, a opção de excluir o objetivo não ficará disponível.
⚠️ Atenção: Para a liderança da pessoa responsável pelo objetivo, admin geral ou admin de OKRs a opção “Fechar edição” também estará disponível.
Dúvidas? #Chamanochat!
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