Para conocer las configuraciones generales del flujo de trabajo, acceda a este material: Flujo de trabajo de aprobación de OKRs y objetivos
En los ciclos de OKR en los que el flujo de trabajo está activo, los objetivos y los proyectos pueden estar en dos modos: borrador y aprobado. Además, en cada uno de estos modos se liberan diferentes permisos y funcionalidades. En este artículo hablaremos de:
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los impactos de cada modalidad (borrador y aprobado) en la plataforma;
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los permisos y funcionalidades disponibles en los diferentes casos (borrador con envío/revisión/aprobación pendiente, aprobado, bloqueado para edición y edición liberada).
1. Los impactos en la plataforma en modo "borrador" y "aprobado":
Modo "borrador": Los OKRs y los proyectos en modo borrador son todos los que están dentro de un ciclo que tiene activada la funcionalidad de Workflow y que aún no han sido aprobados.
OKRs en modo "borrador":
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no cuentan para la media del ciclo (ya sea un OKR de persona, equipo o empresa);
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no aparecen en las evaluaciones de desempeño;
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pueden ser editados por el responsable si están en "Pendiente de aprobación" o "Pendiente de revisión".
Modo "aprobado": Los OKRs y proyectos en modo aprobado son todos aquellos que se encuentran dentro de un ciclo que tiene activada la funcionalidad de Workflow y que ya han sido aprobados.
OKRs en modo "aprobado":
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cuentan para la media del ciclo;
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aparecen en las evaluaciones de desempeño;
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no puede ser borrado por el responsable;
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ya no puede ser editado por el responsable: sólo el jefe directo del responsable y el administrador pueden editar un OKR aprobado. La persona responsable sólo puede actualizar el valor del indicador de resultado clave*.
* NOTA: si la funcionalidad "Habilitar edición" está activa, el responsable podrá editar la información del objetivo, que permanecerá con el estado aprobado.
2. Permisos y funcionalidades
Hoy en día existen diferentes estados posibles para los OKRs y Proyectos dentro del Workflow de aprobación: OKR en modo borrador con envío pendiente, OKR en modo borrador con revisión pendiente, OKR en modo borrador con aprobación pendiente, OKR aprobado bloqueado para edición y OKR aprobado liberado para edición. Entendamos mejor cuáles son las configuraciones y disponibilidades en cada uno de los casos.
⚠️ Atención: cuando el Flujo de Trabajo está activo en el ciclo, la opción de "Bloquear" la meta no estará disponible para nadie.
> OKR en modo borrador con envío pendiente: Los permisos funcionan normalmente según lo indicado en el material FAQ | Permisos del ciclo OKRs.
> OKR en modo borrador con revisión pendiente: Los permisos funcionan normalmente como se indica en el material FAQ | Permisos del ciclo OKRs.
> OKR en modo borrador con aprobación pendiente:
Las funciones que se indican a continuación sólo están disponibles para la dirección del responsable del objetivo, los administradores generales o los administradores del OKR (es decir, el responsable del OKR no podrá realizar estas acciones):
En el objetivo:
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Editar
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Borrar
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Posibilidad de añadir un nuevo resultado clave
En el Resultado Clave (key result):
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Editar
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Borrar
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Pausa
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Gestionar los colaboradores
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Opción de "Planificar objetivos parciales
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El campo para alinear el objetivo no aparece en el mapa estratégico
> OKR aprobado bloqueado para su edición:
Las funciones que se indican a continuación sólo están disponibles para la dirección del responsable del objetivo, los administradores generales o los administradores del OKR (es decir, el responsable del OKR no podrá realizar estas acciones):
En el objetivo:
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Editar
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Borrar
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Posibilidad de añadir un nuevo resultado clave
En el Resultado Clave (key result):
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Editar
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Borrar
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Pausa
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Gestionar los colaboradores
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Opción de "Planificar objetivos parciales
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El campo para alinear el objetivo no aparece en el mapa estratégico
> OKR aprobado para la edición: Los permisos funcionan normalmente, según las indicaciones del material de las FAQ | Permisos del ciclo OKRs. Sin embargo, la opción de eliminar el objetivo no estará disponible.
⚠️ Atención: Para el liderazgo del responsable del objetivo, administrador general o administrador de OKRs la opción "Cerrar edición" también estará disponible.
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