Como acompanhar as parciais de key results

Além do acompanhamento de progresso total do período, um key result agora pode ter também uma visão de esperado/realizado por períodos. No caso mais comum, temos períodos definidos em meses, daí o apelido “Mensal/Acumulado".

Esse tipo de acompanhamento funciona muito bem para key results que possuem um histórico bem definido e previsível, como key results de receitas e vendas, por exemplo.

Como ativar o acompanhamento parcial de key results?

Para ativar é preciso ter perfil de Admin de organização ou Admin de OKRs. Em seguida, basta:

• Na tela de Configuração de Ciclos, ativar a configuração "Permitir definição de entregas parciais para key results“.

Como utilizar o acompanhamento parcial?

Com o acompanhamento configurado, basta realizar o seguinte passo-a-passo:

1. Acesse a tela de detalhes de um key result;

2. Selecione a opção "Planejar metas parciais";

3. No formulário que abrirá, selecione Mensal caso queira dividir o período em meses ou Customizado caso queira definir os períodos;

4. Clique em Salvar para finalizar.

Nota 1: Ao selecionar Mensal, o primeiro e último períodos se iniciarão na data de início e fim do ciclo e na base do gráfico aparecerão os meses.

Nota 2: Ao selecionar Customizado, na base do gráfico aparecerão as datas dos períodos configurados.

Nota 3: Para remover a configuração de entregas parciais basta clicar no key result para “Editar parciais” e em “Remover parciais”.

Nota 4: Essa funcionalidade só está disponível para indicadores de resultados crescentes e decrescentes, não sendo possível aplicá-la em indicadores do tipo "Manter" ou "Entregavel".

Uma vez configurado, na tela do key result aparecerá uma nova tela chamada “Metas Parciais". Nela, é possível acompanhar um gráfico em que cada barra representa o progresso acumulado para aquele período.

Como atualizar o progresso dos indicadores?

A atualização de progresso em um key result com parciais é feita incrementalmente. Por exemplo, ao definir valores de um key result, ao invés de inserir o resultado final, deve-se atualizar o key result com os resultados adicionais conquistados, como “Adicionar 5” e depois “Adicionar 6" ao invés de atualizar um indicador de 0 para 5 e em seguida para 11.

Para key results decrescentes temos o eixo vertical invertido, ou seja, o gráfico continua orientado “para cima”, mas cada vez com valores mais negativos, conforme é atualizado.

Como exportar meus resultados parciais?

Para ter um relatório com seus resultados parciais, basta exportar a planilha na tela de Analytics.Rocks, selecionando a opção de adicionar uma aba com as parciais.

⚠️ Atenção ao apagar uma atualização de progresso

Ao apagar uma atualização de progresso parcial anterior à última, todas as atualizações seguintes serão alteradas com a diferença, como se você estivesse removendo a quantidade colocada.

Por exemplo:

Temos as atualizações:

• (01/03) +5 (acumulado vai de 0 para 5)

• (05/03) -2 (acumulado vai de 5 para 3)

• (07/03) +4 (acumulado vai de 3 para 7)

Se no dia 08/03, apagarmos a primeira atualização, teremos:

• (05/03) -2 (acumulado vai de 0 para -2)

• (07/03) +4 (acumulado vai de -2 para 2)

Como funciona a migração de Milestones neste acompanhamento?

Quando um key result tiver parciais configuradas, o gráfico de acompanhamento acumulado não mostrará mais os Milestones configurados e mostrará, pela a linha cinza, a soma das parciais acumuladas. Por exemplo, se tivermos as parciais:

• Jan: 5.000

• Fev: 15.000

• Mar: 20.000

No gráfico acumulado, teremos uma curva cinza com os pontos:

• (31/Jan, 5.000);

• (28/Fev, 20.000) e;

• (31/Mar, 40.000).

Nota 1: Os Milestones continuarão existindo no banco de dados, mas passam a não ser apresentados mais, mas podem ser consultados ao se exportar relatórios do key result.

FAQ

1. Posso habilitar o ciclo de metas parciais em um ciclo em andamento?
Sim, é possível. Basta rever o tópico "Como ativar o acompanhamento parcial de key results?" neste artigo.

2. Posso desabilitar o ciclo de metas parciais em um ciclo em andamento?
Sim, mas todos os key results que já tiverem metas parciais configuradas continuarão com as metas parciais.

3. O que acontece com as metas parciais quando altero a data dos ciclos?

Nesse caso, vai variar de acordo com o tipo do ciclo (Mensal ou Customizado) e de acordo com a alteração do ciclo (Aumenta o ciclo ou Diminui o ciclo), por isso disponibilizamos a seguinte tabela para tornar visual:

4. É possível recuperar alterações que apagam parciais?
Não é possível, então sempre aconselhamos tomar muito cuidado e atenção ao apagar alguma parcial.